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行业与主题热点
保险：价值转型+利差改善+集中度提升+政策推动+估值低位。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）利差改善：保险公司新增固收类资产收益率持续改善。价值转型：寿险保障业务迈入历史机遇期。健康险等高价值率的保障型业务迅速增长。行业集中度提升：严格监管下，“平台类”保险公司规模保费大幅负增长，上市公司市场份额明显提升。国务院常务会议提出，加快发展商业养老保险，推动个税递延型养老险试点落地。
汽车：新能源汽车，重点关注特斯拉供应链。第一批实质已供货特斯拉的A股上市公司，预计将成为第一批特斯拉行情的主力军。我们预计全球新能源乘用车将达到500万辆，一线新能源汽车龙头个股，未来潜力大。
有色金属：三点逻辑支撑反弹行情。三点逻辑支撑反弹行情：1）美联储加息利空出尽，参照前几次加息后，金价走势均出现一波上涨行情，我们预判金价有望反弹。2）近期美国经济数据喜忧参半，经济走势波动大，支撑金价反弹。3）地缘政治风险集中释放，避险需求利好金价上涨。
重点个股及其他点评
飞科电器（603868）：电商占比稳中有升，17上半年业绩无忧。上半年电商占比持续提升，继续享受网购红利。主品类增长稳健，新品类不乏亮点。二季度成本下行，毛利率有望稳步攀升。价格敏感度低，产品提价空间巨大。伴随产品升级+有效的成本控制，公司盈利能力将逐步提升。
永利股份（300230）：被忽视的特斯拉标的，估值便宜强烈推荐。公司曾于2015年公告其子公司青岛英东模塑科技的子公司青岛英联汽车饰件有限公司与特斯拉签订合作合同。根据合同，特斯拉将青岛饰件纳入开发、供应产品、提供支持性服务的供应链。目前公司仍与特斯拉保持合作关系，但业务体量较小，未来若特斯拉在国内成功建厂，我们认为公司此块业务有望快速放量。
华东重机（002685）：收购润星科技，打开增长空间。润星作为国产CNC设备龙头供应商受益于：1）下游消费电子产品金属渗透率提升；2）5G时代到来手机机身材料复杂化，不锈钢金属中框渗透率提升预计将带动CNC设备需求量增长。预计公司核心产品钻攻中心销量有望呈现爆发式增长，看好公司未来发展前景。
科森科技（603626）：四个维度看科森。行业大趋势优先受益。业绩弹性大，从产能、收入、业绩弹性角度，公司在苹果链中都是最大的之一，估值便宜。管理层平均年龄40岁就做进A的三大品类。稀缺性：领导稀缺的A客户+T客户标的，备受A客户的认可，稀缺的不锈钢锻压能力，稀缺的工艺改进能力。
长园集团（600525）：股东增持稳步推进。增持计划的稳步推进，对于维持公司经营管理层稳定，确保发展战略的有效执行具有重要意义。基本面来看，公司各项业务亮点颇多，重点关注。